TAREFAS FÁCEIS

Use o formulário de criação completo e o formulário rápido para criar tarefas. O formulário rápido permite atribuir pessoas responsáveis e especificar a prioridade, já o completo adiciona uma descrição e anexa arquivos.

Atribua um Responsável, Participantes ou Observadores para tornar o trabalho em equipe o mais eficaz possível.

Vincule tarefas a entidades do CRM para ver sua carga de trabalho.

Personalize a visualização de tarefas tanto no quadro Kanban quanto na Lista, crie uma visualização hierárquica das tarefas ou represente-as em uma lista mais complexa e estratificada.

Use ações em massa em Tarefas.

Experimente o quadro de Prazos automatizado, que pode agrupar suas tarefas pela data de vencimento automaticamente.

Personalize o quadro Kanban alterando o nome, a cor e movendo tarefas arrastando colunas. Se preferir a visualização clássica, use Listas.

Use filtros Inteligentes e Salvos para se concentrar apenas nas tarefas atuais. Escolha os critérios de filtragem mais complexos para encontrar exatamente o que você precisa.

Se uma tarefa for muito grande, divida-a em menores usando subtarefas. Você pode editá-las, especificar prazos e anexar arquivos também.

As subtarefas possibilitam atribuir participantes, observadores e responsáveis.

Envolva o número necessário de funcionários.

O rastreamento de tempo em tarefas permite calcular com precisão o tempo necessário para uma etapa específica do trabalho, ajudando a alocar recursos e evitar atrasos.

Avalie os recursos gastos em tarefas específicas, planeje sua sequência e aloque tempo para concluir projetos dentro do prazo estabelecido.

Não há necessidade de definir a recorrência de tarefas o tempo todo. Basta criar uma recorrente que será automaticamente criada com base em critérios especificados.

Simplifique as tarefas rotineiras, especialmente quando há um padrão definido para elas. Pode ser um pedido de suporte ou uma tarefa padrão no processo de adaptação de novos funcionários.