Começando com CRM – insights de especialistas da Uspacy

Muitas vezes, as equipes não sabem como aproveitar ao máximo esses serviços. Este guia de CRM ajudará os iniciantes a dominar o básico de como trabalhar com o sistema

Antes de mergulhar em como usar um sistema de CRM, é importante personalizá-lo para atender às necessidades do seu negócio.

Registro e configuração da conta

O processo de registro começa com a seleção de um plano de preços e a criação do perfil da empresa. A Uspacy fornece um guia de onboarding para a configuração inicial. Será necessário preencher campos básicos, incluindo o nome da organização e informações de contato.

Integração da equipe

Integrar um CRM não é possível sem envolver sua equipe. O administrador convida os colegas por e-mail, atribuindo a cada um as funções apropriadas. A gestão adequada de permissões garante a segurança das informações e uma estrutura clara de responsabilidades.

Importação de dados de clientes

A transferência de contatos é um passo fundamental na implementação do CRM. Preparar o arquivo requer dados estruturados e verificação de duplicatas. A Uspacy oferece um recurso simples de upload de CSV com mapeamento de campos personalizável. Após a importação, certifique-se de que os dados foram transferidos corretamente.

Sistemas de CRM modernos oferecem um conjunto de ferramentas para otimizar o gerenciamento de clientes.

Gerenciamento de contatos e leads

A segmentação de contatos permite campanhas de marketing direcionadas.

Gerenciamento de negócios e funil de vendas

O funil de vendas visualiza a jornada do cliente desde o contato inicial até o fechamento do negócio. Cada empresa personaliza os status para se adequar aos seus processos únicos. A Uspacy oferece um funil visual com cartões de arrastar e soltar para fácil movimentação entre as etapas, além da opção de atribuir probabilidades de fechamento a cada negócio.

Tarefas e lembretes

A carga de trabalho do gerente é planejada por meio de um sistema de tarefas com configurações de prioridade e prazo. As tarefas estão vinculadas a clientes ou negócios específicos. Notificações automáticas de prazo ajudam a garantir que ações importantes não sejam esquecidas.

Analytics e relatórios

Os dados de vendas são registrados automaticamente, e os recursos analíticos os transformam em gráficos e tabelas visuais. A Uspacy enfatiza dashboards intuitivos que destacam os principais indicadores do negócio.

A automação de tarefas rotineiras é um benefício fundamental dos sistemas de CRM. Ela ajuda a liberar os funcionários de trabalhos repetitivos e minimiza a chance de erros.

Gerador de documentos

A Uspacy automatiza a criação de documentos por meio de uma ferramenta prática de geração de modelos. O sistema preenche os dados dos perfis de clientes ou negócios nos campos designados, permitindo que contratos, faturas e propostas comerciais sejam criados em apenas alguns cliques. Isso garante um padrão de formatação consistente, elimina erros de digitação manual e considera os diferentes detalhes exigidos por diversas contrapartes para cada tipo de documento.

Objetos inteligentes

A Uspacy permite a criação de entidades personalizadas com parâmetros configuráveis para expandir a funcionalidade padrão do CRM. Os usuários podem adicionar depósitos, projetos, diretórios técnicos e outros elementos, adaptando o sistema às necessidades específicas do negócio sem a necessidade de assistência de desenvolvedores.

Integrações com canais de vendas

Os CRMs modernos se integram a diversos canais de comunicação: e-mail, telefonia, mensageiros e redes sociais. O Uspacy oferece integração com uma ampla gama de serviços, incluindo mensageiros (Viber, Telegram, WhatsApp), redes sociais (Facebook, Instagram), clientes de e-mail, telefonia, além de marketplaces e plataformas CMS (Shopify, Weblium). Isso cria um hub de comunicação unificado para a interação com clientes, sem a necessidade de alternar entre aplicativos.

Implementar um CRM é apenas o primeiro passo para otimizar os processos de interação com clientes. Para alcançar a máxima eficiência, é essencial seguir as melhores práticas no uso diário do sistema.

Atualização regular dos dados

Atualizar novos clientes e comentários de forma oportuna garante que os dados permaneçam precisos. Cada contato deve ser registrado imediatamente após a interação. Documentar a interação, junto com os pontos principais da conversa e as necessidades do cliente, é fundamental.

Use filtros avançados

Um sistema de filtragem flexível permite encontrar rapidamente os clientes certos com base em diversos parâmetros, como status, responsáveis, datas e outras características. Filtros inteligentes ajudam a criar consultas complexas para segmentação eficaz da base de clientes e análise de dados.

Analise os relatórios semanalmente

Revisar regularmente as análises ajuda a identificar tendências e ajustar as estratégias de marketing. Recomenda-se criar um conjunto de relatórios padrão para monitorar métricas-chave, como taxas de conversão em diferentes etapas do funil, valor médio dos negócios e duração do ciclo de vendas.

Engaje sua equipe

O CRM deve estar integrado às rotinas diárias, e não ser visto como trabalho extra. Mostrar a cada funcionário o valor do sistema é fundamental. Oferecer incentivos pelo uso ativo aumenta a motivação da equipe.

O Uspacy CRM foi desenvolvido com foco nas necessidades das empresas locais, oferecendo tanto ferramentas poderosas quanto um design fácil de usar.

Principais recursos do Uspacy CRM

A principal vantagem do Uspacy CRM está em seu ecossistema unificado, que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de tarefas e integrações com terceiros em uma única plataforma. Sua interface amigável torna o sistema acessível até para iniciantes, facilitando a implementação em empresas sem equipe de TI dedicada. Além da interface multilíngue, ele oferece recursos adaptados às necessidades específicas das empresas locais.

Benefícios para o departamento de vendas

As ferramentas visuais ajudam os gerentes de vendas a acompanhar o status de cada negócio, enquanto os responsáveis pelo departamento obtêm uma visão clara do desempenho geral da equipe.

Razões para escolher o Uspacy

A principal vantagem do Uspacy é seu espaço de trabalho digital tudo-em-um, que combina funcionalidades de comunicação, colaboração e CRM em uma única plataforma. Ele minimiza a necessidade de múltiplas ferramentas, oferece API aberta para integrações fáceis e fornece suporte dedicado adaptado às necessidades do negócio. O modelo de preços é claro e transparente.

Trabalhar com um sistema de CRM não se resume apenas a gerenciar uma base de contatos — é uma ferramenta completa para impulsionar o crescimento do seu negócio por meio da sistematização do gerenciamento de clientes. A implementação correta e o uso adequado do serviço podem aumentar a eficiência das vendas e otimizar os processos internos da empresa.

A Uspacy facilita o treinamento em CRM com sua interface amigável e personalização projetada para atender às necessidades únicas das empresas. O sistema apoia o crescimento sistemático ao enfatizar métricas de desempenho essenciais e promover relacionamentos duradouros com os clientes.