O que é um negócio (deal) em um CRM e por que isso é importante para o seu negócio: o exemplo da Uspacy

No CRM, você consegue ver leads, contatos e empresas, mas a informação-chave está faltando: o valor do dinheiro atualmente em andamento e as etapas em que ele está travado.

No CRM, o negócio (deal) é o portador do dinheiro. Ele mostra onde cada oportunidade de venda se encontra em qualquer momento e quanto de receita está associada ao trabalho dos seus gestores. Sem uma abordagem clara para os negócios, um chefe de departamento vê “alguns contatos”, mas não consegue visualizar o funil, as previsões ou os planos. Portanto, o primeiro passo para organizar as vendas é entender o que é um negócio (deal), como ele funciona e qual o papel que desempenha em um CRM moderno — especialmente no Uspacy.

À medida que um negócio cresce, o CRM rapidamente fica cheio de dados. Solicitações do site, ligações telefônicas, e-mails e potenciais clientes vindos de campanhas de marketing entram no sistema como leads, contatos ou empresas. Sem um processo claro para criar e gerenciar negócios (deals), o CRM corre o risco de se tornar pouco mais do que uma agenda telefônica, em vez de uma ferramenta para gerenciar oportunidades de vendas.

Nessa situação, os gestores até podem saber quantos clientes têm, mas frequentemente perdem a visão do panorama geral: o número de negócios ativos, seu valor potencial e em que etapa do funil de vendas eles se encontram. As previsões se tornam pouco confiáveis, o planejamento passa a ser baseado na intuição e não em dados, e os negócios ficam ausentes ou registrados de forma inconsistente. Como resultado, o CRM deixa de mostrar quais áreas do negócio são lucrativas e quais estão com desempenho abaixo do esperado.

Para recuperar o controle, trate cada negócio (deal) como um elemento essencial da gestão de vendas e crie um processo estruturado e transparente ao seu redor.

Um negócio (deal) em um CRM representa uma oportunidade de venda definida, incluindo seu valor, estágio atual e gerente responsável, tudo vinculado a um cliente e à origem da solicitação. É mais do que apenas um registro como “Cliente Silva” — ele mostra quem está comprando, o que está comprando, por quanto, através de qual canal e em que etapa do processo de vendas a oportunidade se encontra no momento.

Um negócio (deal) reflete o caminho potencial de vendas pelo funil — desde o momento em que surge o interesse até o fechamento bem-sucedido ou a perda da oportunidade. Por exemplo, uma ligação recebida solicitando uma consulta leva o gerente a criar um negócio, registrar o valor potencial do contrato, vincular o contato, definir tarefas e mover o negócio pelas etapas. Da mesma forma, se um cliente que já comprou realiza um novo pedido, um novo negócio é criado com um novo valor e seu próprio caminho pelo funil.

Quando os negócios (deals) são criados e gerenciados de forma sistemática, você não vê apenas uma lista de clientes — você vê um mapa de oportunidades potenciais que facilita a priorização e a gestão eficaz das vendas.

Entender o papel de cada entidade do CRM é fundamental. Quando feito corretamente, os dados funcionam em conjunto, em vez de ficarem desconectados.

Um lead pode ser convertido em um contato e uma empresa, e juntos eles podem gerar um negócio (deal). Um contato pode ter múltiplos negócios ao longo do tempo: uma primeira compra, um upsell, uma renovação de contrato. Um negócio está sempre vinculado a um cliente e percorre as etapas do funil de vendas, desde “nova solicitação” até “fechado com sucesso” ou “perdido”.

Quando os gestores acompanham apenas os “contatos” sem criar negócios (deals), o CRM perde sua perspectiva financeira. Eles podem monitorar a comunicação, mas o funil de vendas e o valor real das oportunidades em andamento permanecem invisíveis. Por isso, o próximo passo é implementar negócios devidamente estruturados.

Uma estrutura de negócio (deal) bem planejada é uma forma de transformar um fluxo caótico de solicitações em um processo gerenciável, com resultados previsíveis. É importante que um negócio inclua não apenas um nome e um valor, mas também parâmetros-chave que influenciam a tomada de decisão.

Com essa estrutura, fica fácil ver onde os negócios (deals) estão travando, onde o dinheiro está sendo perdido, quais gestores estão sobrecarregados e quais estão subutilizados. Também permite planejar a receita potencial, prever lacunas no fluxo de caixa e ajustar a estratégia regularmente, em vez de apenas uma vez por ano — desde que toda a equipe siga regras consistentes para preencher os negócios.

Sem regras acordadas, cada gestor acaba criando seu próprio mini-CRM. Um cria negócios (deals) apenas na etapa de “quase fechado”, outro trabalha exclusivamente com contatos, enquanto um terceiro gerencia alguns clientes no aplicativo de mensagens ou em um caderno.

Um exemplo da vida real: um cliente envia uma mensagem com um pedido específico. O gestor responde, mas não cria um negócio (deal). Uma semana depois, o cliente entra em contato novamente — desta vez com outro gestor. Não há histórico compartilhado, nenhum funil e nenhuma compreensão de onde o dinheiro está sendo perdido.

A solução não é um controle rígido, mas um sistema de negócios (deals) bem planejado e uma ferramenta conveniente, na qual trabalhar “da maneira certa” seja mais fácil do que trabalhar “do seu próprio jeito”. Essa é exatamente a abordagem implementada no Uspacy.

O Uspacy é mais do que um CRM — é um espaço unificado para comunicações, tarefas, negócios (deals) e análises. Tudo relacionado a vendas gira em torno dos negócios, oferecendo aos gestores uma visão completa em uma única interface.

Um cartão de negócio (deal) no Uspacy inclui a etapa do funil, o valor do negócio, o gerente responsável, os contatos e empresas relacionados, e todas as interações, como e-mails, ligações, tarefas e arquivos.

Como resultado, você pode ver não apenas quantos clientes estão na base de dados, mas quantos negócios (deals) ativos estão em andamento, o valor total em cada etapa, onde ocorrem áreas problemáticas e quais gestores estão tendo melhor desempenho. Para os proprietários e gestores, isso proporciona uma sensação clara de controle, enquanto para a equipe estabelece regras simples, sem burocracia desnecessária.

A questão principal não é “qual é o funil correto em geral”, mas sim “qual funil reflete o processo real de um negócio específico”. O Uspacy permite primeiro capturar esse processo e depois convertê-lo em negócios (deals) e etapas.

Seguindo essas etapas, a configuração não parece um projeto complexo. O Uspacy funciona como um painel único de gestão: o funil, tarefas, atividades, comunicações e números estão todos em um só lugar e podem ser compartilhados com sua equipe ou investidores.

A melhor maneira de entender como funciona é criar seu primeiro funil de teste e negócio (deal) no Uspacy e observar como a transparência no seu processo de vendas melhora, mesmo nesse nível inicial.

Um negócio (deal) é a unidade central da gestão de vendas. Ele transforma contatos e leads dispersos em um funil de vendas claro, com previsões e planos. Sem uma abordagem estruturada para os negócios, as empresas são obrigadas a tomar decisões com base na intuição, voltando constantemente a organizar manualmente o caos.

O Uspacy oferece uma ferramenta estruturada e fácil de usar para gerenciar negócios (deals), combinando CRM, comunicações, tarefas e análises em um único espaço. Os gestores podem trabalhar facilmente com os cartões de negócio, enquanto os chefes de departamento obtêm uma visão transparente de todo o funil e do potencial real de lucro. Vale a pena testar o Uspacy em seu próprio negócio: configure seu funil e seus negócios e veja suas vendas em números, em vez de espalhadas pelos mensageiros.