CRM para advogados, juristas e escritórios de advocacia
Sistema de CRM para advogados: gerencie clientes, tarefas e sua equipe em um único espaço de trabalho digital com IA da Uspacy
CRM e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma para o seu escritório de advocacia.
A prática jurídica depende de prazos rigorosos, confidencialidade e responsabilidade por cada decisão. Quando os dados dos clientes, tarefas e comunicação estão dispersos em planilhas, aplicativos de mensagens e e-mail, o controle enfraquece e a escalabilidade se torna mais difícil. A Uspacy reúne todos os processos em um único espaço de trabalho digital — sem sistemas desnecessários ou complexidade.
Solicite uma consultoria gratuita de CRM para advogadosFluxo de trabalho típico de um escritório de advocacia
Um cliente entra em contato com o escritório por meio de uma solicitação no site ou indicação. Suas informações são então armazenadas em diferentes lugares — planilhas, anotações e e-mail.
As tarefas são atribuídas manualmente, enquanto os prazos são acompanhados em calendários ou mantidos na memória.
A comunicação fica dispersa entre e-mail, plataformas de mensagens e chamadas telefônicas.
Para determinar o status atual dos casos, os gestores precisam entrar em contato com os membros da equipe individualmente ou depender de relatórios.
Uspacy — CRM para advogados e juristas que unifica processos em um único espaço de trabalho digital com IA. Sem sistemas extras, sem caos!
O que advogados e juristas recebem com o CRM da Uspacy
Um único espaço de trabalho com todas as ferramentas que um escritório de advocacia pode precisar. Seguro e protegido.
um histórico completo de clientes e casos em um único CRM, sem perda de informações
controle de tempo para a conclusão de tarefas
agendamento conveniente de reuniões sem sobreposições ou coordenação desnecessária
conversão rápida de solicitações do site em clientes, sem perder leads
registro de chamadas e histórico completo de comunicação no registro do cliente
acompanhamento de prazos e responsabilidades sem lembretes manuais
gestão estruturada de casos com status e etapas claras
colaboração da equipe em casos sem depender de múltiplas ferramentas externas de mensagens
criação rápida de documentos jurídicos padrão usando modelos
Como funciona na prática
Solicite uma consultoria gratuita de CRM para advogadosSolicitação de cliente via site, redes sociais ou envio de formulário
Quando um cliente em potencial entra em contato com você, sua solicitação é salva automaticamente como um lead no CRM, junto com sua origem.
Agendamento de consulta
Um administrador ou advogado oferece imediatamente ao cliente um horário conveniente por meio de uma página de agendamento, e o evento é adicionado ao calendário.
Consulta inicial
Durante a reunião, o advogado registra as informações principais no perfil do cliente. Se o cliente concordar em prosseguir, um deal é criado.
Criação de deal
Um deal é criado no sistema com um tipo definido (por exemplo, litígio, trabalho contratual ou suporte corporativo). O deal é vinculado ao cliente, ao advogado responsável, aos casos relacionados, tarefas, documentos e muito mais.
Automação de fluxo de trabalho por meio de tarefas
Para um tipo específico de deal, um modelo de tarefas é aplicado. O advogado recebe um fluxo de trabalho estruturado com prazos definidos. Alternativamente, uma sequência de automação pode ser acionada, movendo o deal por etapas com base em eventos do sistema.
Comunicação e telefonia
As chamadas são realizadas por meio de telefonia integrada, com todo o histórico de comunicação salvo no perfil do cliente. Discussões internas acontecem em chats, publicações ou comentários de tarefas.
Preparação de documentos
Contratos padrão, faturas e cartas são criados usando um gerador de documentos que preenche automaticamente os dados do cliente. Todos os arquivos são armazenados dentro do deal.
Como resultado, seu trabalho se torna um fluxo de trabalho único e gerenciado — desde a primeira solicitação até a conclusão do atendimento
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Para quem é o CRM da Uspacy
- Escritórios de advocacia e organizações jurídicas
- Escritórios de advocacia e associações
- Escritórios de patentes
- Notários e cartórios notariais
- Advogados autônomos que precisam de uma solução de CRM simples
Proteção da confidencialidade dos clientes em um CRM para escritórios de advocacia
A segurança de dados e a proteção das informações de clientes e colaboradores são criticamente importantes para o seu negócio. A Uspacy é uma plataforma verdadeiramente segura para dados sensíveis em um CRM para escritórios de advocacia.
Com uma plataforma digital unificada, a confidencialidade é garantida para cada caso, assim como a integridade de todos os dados confiados ao escritório. Além disso, o controle de acesso baseado em funções permite restringir a visualização de arquivos para colaboradores que não estão envolvidos em um caso específico.
FAQ
O que é um CRM para advogados?
Qual CRM é adequado para um escritório de advocacia?
Existe um CRM gratuito para advogados?
Uspacy é adequado para advogados autônomos e escritórios de advocacia?
Como um CRM ajuda a gerenciar prazos de casos?
É seguro armazenar dados de clientes em um CRM?
A Uspacy cresce e evolui todos os dias em um ritmo incrível
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