Solicitações e pedidos do Weblium e Wix: como criar um processo de CRM integrado

Se os dados precisarem ser transferidos manualmente, os gestores gastam tempo com tarefas administrativas antes mesmo de terem a primeira conversa com o cliente. À medida que o número de solicitações aumenta, fica mais difícil acompanhar quem já respondeu ao cliente e o que precisa ser feito em seguida.

Integrar o Weblium ou o Wix a um CRM conecta seu site ao fluxo de trabalho da equipe. Vamos analisar esse processo usando a Uspacy como exemplo — desde o recebimento dos dados até o processamento posterior de uma solicitação ou pedido.

Weblium e Wix são plataformas para criar sites e lojas virtuais. Elas ajudam as empresas a apresentar seus produtos e serviços, adicionar formulários de solicitação e aceitar pedidos online.

Por exemplo, uma agência pode criar um site com um portfólio e um formulário “Solicitar um orçamento”. Um potencial cliente analisa exemplos do trabalho da agência, escolhe um serviço e envia seus dados de contato. Uma empresa de consultoria pode usar uma landing page para permitir que os visitantes agendem uma consulta. Uma loja pode apresentar produtos que os clientes podem pedir diretamente pelo site.

Em cada caso, a empresa recebe informações que marcam o início de uma interação com o cliente. Pode ser uma pergunta rápida, uma solicitação de uma oferta personalizada ou um pedido concluído.

Por isso, o site deve ser visto como parte do processo geral de gestão de clientes. Depois de enviar um formulário, a pessoa espera uma resposta; depois de fazer uma compra, espera a confirmação e o atendimento do pedido. A equipe então precisa de um espaço onde possa trabalhar com os dados recebidos.

A integração transfere automaticamente as informações do site para o CRM. Os gestores não precisam mais copiar manualmente os dados de contato e as informações das solicitações todas as vezes.

No entanto, receber uma solicitação não significa que ela foi atendida. É preciso atribuir um responsável, programar a próxima ação e registrar todos os acordos. Se um cliente receber a promessa de um orçamento até sexta-feira, a equipe deve saber quem está preparando o orçamento e quando o gestor enviará o resultado.

No CRM, a equipe continua trabalhando com a solicitação: esclarece as necessidades do cliente, registra os resultados das conversas e conduz o processo de vendas até a conclusão. Quando um colega entra no processo, fica mais fácil entender a situação a partir do registro do cliente.

Dessa forma, o site e o CRM proporcionam uma experiência consistente para o cliente. O site coleta as informações iniciais, enquanto a equipe as utiliza para realizar ações específicas. O fluxo de trabalho depende do que o cliente fez: realizou um pedido ou enviou uma solicitação.

As solicitações recebidas pelo site exigem diferentes tipos de acompanhamento. Por isso, vale a pena definir antecipadamente os próximos passos para pedidos e solicitações.

Pedido de uma loja virtual. O cliente escolhe um produto e conclui a compra. A equipe precisa verificar os detalhes, confirmar o pedido, esclarecer as condições de pagamento e entrega e acompanhar o cumprimento do pedido.

O gestor precisa das informações do cliente e dos detalhes do pedido. Se ainda houver alguma questão pendente, o gestor esclarece tudo antes de passar o trabalho para os colegas. Por exemplo, confirma a data de envio e informa ao cliente quando ele pode esperar a entrega.

Solicitação por formulário. Alguém solicita uma consulta ou um orçamento personalizado, mas ainda não concordou com os termos da colaboração. O gestor entra em contato, identifica as necessidades do cliente e define o próximo passo.

Para a conversa inicial, é útil ter o nome do cliente, os dados de contato, o serviço escolhido e uma breve descrição da solicitação. Se a proposta exigir um orçamento elaborado por um especialista, o gestor encaminha os requisitos esclarecidos. O cliente deve entender o que receberá e quando.

Em resumo, o foco principal de um pedido é a confirmação e o atendimento do pedido. Já em uma solicitação, o foco está em entender as necessidades do cliente e preparar uma solução.

Ambas as integrações transferem pedidos da loja e solicitações enviadas por formulários conectados para a Uspacy. Para cada tipo de solicitação, você pode definir quais registros serão criados no CRM.

Um Contato e um Deal vinculado são criados após a realização de um pedido. Nas configurações, selecione o funil, a fonte padrão e a pessoa responsável. O gerente pode revisar o pedido e movê-lo pelas etapas até que ele seja concluído.

Um lead ou contato é criado após o envio de um formulário. Os dados são transferidos para os campos do CRM de acordo com o mapeamento de campos configurado. Por exemplo, um formulário “Solicitar um orçamento” pode transferir o nome do cliente, os dados de contato, o serviço escolhido e a descrição de suas necessidades.

Para ambas as integrações, é necessário instalar o aplicativo correspondente na Uspacy Marketplace.

No Weblium, é necessário adicionar separadamente os webhooks fornecidos pela Uspacy para a loja e para os formulários. O webhook deve ser conectado a cada formulário necessário. Em seguida, publique as alterações e teste todos os campos enviando o formulário — após o envio, o formulário ficará disponível para configuração na Uspacy.

No Wix, é necessário instalar o aplicativo dedicado da Uspacy no seu site e obter o ID da instância para conectá-lo ao seu Espaço. Em seguida, selecione os formulários necessários, faça o mapeamento dos campos e configure o processamento dos pedidos.

Instruções passo a passo estão disponíveis nos guias para conectar o Weblium e conectar o Wix à Uspacy.

O gerente então continua trabalhando com o cliente: agenda uma ligação como atividade ou envolve os colegas por meio das tarefas do Uspacy. Por exemplo, pode atribuir a um especialista a preparação de um orçamento e vincular a tarefa ao Lead. Para um pedido de produto, pode criar uma tarefa para preparar o pedido para envio e vinculá-la ao deal. Isso mantém a comunicação com o cliente e o trabalho interno da equipe alinhados.

Antes de começar, teste todo o fluxo de trabalho usando uma solicitação de teste. Envie um formulário e faça um pedido de teste, depois verifique os resultados no CRM.

No Weblium, publique as alterações e teste o formulário preenchendo todos os campos. Após o envio, ele ficará disponível para configuração na Uspacy. No Wix, salve as configurações de cada formulário separadamente usando o botão na própria seção do formulário.

Acompanhe a jornada do cliente desde o envio das informações até a primeira ação do gestor. Isso ajudará a verificar tanto as configurações da integração quanto a preparação da equipe para atender às solicitações.