Pagamentos online com Stripe no CRM: como o Uspacy encurta o caminho do deal até a receita

Em muitas empresas, essas atividades estão distribuídas entre o CRM, o painel de pagamentos, o e-mail e os aplicativos de mensagens. Alternar constantemente entre esses sistemas torna o processo mais lento. Um representante de vendas pode deixar de perceber um pagamento ou esquecer de lembrar o cliente sobre uma fatura em aberto.

Para eliminar essa lacuna, os pagamentos devem se tornar uma extensão natural do fluxo de trabalho do deal. É exatamente assim que funciona um CRM integrado a um sistema de pagamentos.

Stripe é uma plataforma global de pagamentos para receber pagamentos online. Ela permite que empresas criem links de pagamento, processem transações e ofereçam suporte a diversas moedas e formas de pagamento.

Em um fluxo de trabalho integrado, o Stripe processa os pagamentos, enquanto o CRM armazena o contexto do negócio. Sua equipe pode ver quem está pagando, por qual produto, em qual deal e qual é o status atual do pagamento.

No Uspacy, você pode criar um pagamento diretamente a partir de um lead, deal ou registro de um Smart Object personalizado que ofereça suporte a produtos. O gerente de vendas gera um link de pagamento sem precisar transferir dados manualmente, enquanto o Stripe envia o resultado do pagamento de volta para o Workspace.

A fórmula é simples: cliente + deal + produtos + pagamento + resultado do pagamento = um contexto de vendas unificado.

Vamos ver como isso funciona em um fluxo de trabalho típico — da aprovação do pedido até a confirmação do pagamento.

O processo começa no registro do CRM, onde as informações do cliente e os detalhes da venda já estão armazenados.

A partir daí, o gerente de vendas segue alguns passos simples:
1. Abre o registro do lead, deal ou Smart Object.
2. Adiciona produtos do catálogo ou cria um produto local.
3. Define o preço, a quantidade, o desconto e os impostos.
4. Revisa o valor total, calculado automaticamente pelo Uspacy.
5. Cria o pagamento e gera um link de pagamento do Stripe.
6. Envia o link de pagamento ao cliente pelo canal de comunicação de sua preferência.
7. Após a conclusão da transação, visualiza o status Pago, a data do pagamento e o evento correspondente no sistema.

Por exemplo, uma agência de marketing fecha um pacote de serviços com um cliente internacional. O representante de vendas adiciona o pacote ao deal, gera um link de pagamento e o envia ao cliente. Assim que o pagamento é concluído, a equipe pode iniciar imediatamente a execução do projeto, sem precisar consultar o painel do Stripe.

O Stripe oferece suporte a várias moedas, mas a disponibilidade depende do país da sua conta e do método de pagamento selecionado. Verifique esses requisitos antes de iniciar o processo.

Esse fluxo de trabalho economiza mais do que tempo — ele também reduz a quantidade de cliques necessários. Como resultado, aumenta a eficiência dos representantes de vendas, gestores e de toda a equipe.

Quando um pagamento está vinculado a um Deal, todos os envolvidos têm acesso ao contexto correto. Sua equipe não precisa mais reconstruir o histórico de pagamentos a partir de e-mails, conversas em chats ou planilhas separadas.

Os representantes de vendas passam menos tempo alternando entre abas e não precisam mais copiar os valores dos pagamentos manualmente. As informações de pagamento permanecem vinculadas ao registro do cliente.

Os clientes recebem um link de pagamento pronto para uso e podem prosseguir diretamente para o checkout. Não é necessário solicitar os dados de pagamento ou enviar uma captura de tela da confirmação do pagamento.

Os gestores podem visualizar os pagamentos em uma lista ou em um quadro. A pesquisa e os filtros facilitam a localização de pagamentos pendentes, concluídos ou cancelados.

O maior valor dessa integração vai além da praticidade. Ao trazer os pagamentos diretamente para o CRM, ela transforma a plataforma em um sistema completo para gerenciar todo o processo de vendas.

Um CRM se torna mais valioso quando reflete não apenas as atividades de vendas, mas também o resultado final. A integração com o Stripe adiciona o recebimento real do pagamento à jornada do cliente.

• Ciclo de vendas completo. O sistema acompanha cada etapa — desde a solicitação inicial e as negociações até o acordo e o pagamento confirmado.
• Dados mais precisos. O Stripe envia o resultado do pagamento de volta para o Uspacy, e o status do pagamento é atualizado automaticamente.
• Menos erros. Os valores dos pagamentos são calculados com base em produtos, quantidades, preços, descontos e impostos.
• Contexto transparente. Os registros de pagamento armazenam observações, recibos e arquivos relacionados em um só lugar.
• Visibilidade dos pagamentos. Os status ""Rascunho"", ""Aguardando pagamento"", ""Pago"" e ""Cancelado"" mostram claramente a etapa atual do processo de pagamento.
• Espaço de trabalho unificado. Os dados de clientes, produtos e pagamentos são armazenados juntos e conectados dentro de um único Espaço.

Como resultado, o CRM se torna mais do que um lugar para armazenar acordos com clientes. Ele evolui para uma ferramenta operacional que apoia o processo de vendas até a etapa de recebimento do pagamento.

Esses benefícios são especialmente valiosos para empresas que lidam com pedidos personalizados e trabalham com clientes remotamente.

A integração oferece o maior valor para empresas que geram pagamentos para Deals individuais. Veja alguns casos de uso comuns:

• Agências e prestadores de serviços. Os pagamentos são criados para um pacote de serviços ou uma etapa específica de um projeto.
• Consultores e profissionais independentes. Um link de pagamento é gerado após a confirmação de uma consulta ou outro serviço.
• Organizações educacionais. Os pagamentos de cursos são vinculados tanto ao cliente quanto ao pedido correspondente.
• Empresas B2B. Os representantes de vendas acompanham os clientes desde a solicitação inicial até o pagamento sem perder o contexto comercial.
• Empresas internacionais. O Stripe simplifica pagamentos remotos quando as moedas e os métodos de pagamento necessários estão disponíveis para a conta.

O seu setor, por si só, não determina o fluxo de trabalho. Antes de ativar a integração, você deve definir onde os pagamentos serão criados e quem será responsável pelo gerenciamento deles.

É melhor configurar o fluxo de pagamentos antes de ativar a integração. Um pouco de preparação ajuda a evitar confusões quando os primeiros pagamentos começarem a chegar.

O Uspacy usa sua chave secreta da API do Stripe para conectar a integração. Como essa chave fornece acesso à sua conta do Stripe, ela nunca deve ser publicada ou compartilhada com pessoas não autorizadas.

Comece com um único Deal de teste. Adicione produtos, gere um pagamento e verifique se o resultado do pagamento é refletido corretamente no seu Espaço.